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2019年,全国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,产销量继续蝉联全球第一,2019年下半年的车市已经明显走强。全国狭义乘用车销量(上险数据)2152.85万辆,较同期下降2.94%;重庆销量完成45.9万辆,同比下降5.9%,主要体现在2019H3因国五国六切换政策,影响销量下滑2.5万辆,2019H4明显有所回升,但不及去年增速。

2019年全国二手汽车转移登记2444万辆,占94.94%,增长18.76%,增速较新车增速高出21%。2019年重庆二手汽车转移登记55.9万辆,较2018年增长26.05%,其中,市外转入登记量5.3万辆,较2018年增长52.69%。

汽车保有量超2.78亿辆,全国66个城市汽车保有量超过100万辆,北京、成都超500万辆,重庆达463万辆,较2017年增长90万台,年均45万台,较成都的增长速度快10万台,重庆乘用车保有量410万辆,较2018年增长13.67%。

据中国汽车流通协会披露数据,2019年汽车报废数量测算456万台,相对于2018年388万台大幅增长70万台。2015年的600万台和2017年的500万台水平,目前保有量的报废速度实际有所放缓,这也体现了整个车市的增长。

全年重庆实现地区生产总值23605.77亿元,按可比价格计算,比上年增长6.3%。分产业看,第一产业实现增加值1551.42亿元,增长3.6%;第二产业实现增加值9496.84亿元,增长6.4%;第三产业实现增加值12557.51亿元,增长6.4%。人均GDP达到75828元,增长5.4%。

九大支柱产业中,材料产业和电子产业实现两位数的较快增长,增速分别为14.7%、14.3%;汽车产业下降4.1%,降幅较上年收窄13.2个百分点。

全年全市常住人口3124.32万人,从年龄构成看,16至59周岁的劳动年龄人口1913.96万人,占总人口的比重为61.26%;60周岁及以上人口643.61万人,占总人口的20.60%,其中65周岁及以上人口467.40万人,占总人口的14.96%。从城乡结构看,城镇常住人口2086.99万人,比上年增加55.40万人;乡村常住人口1037.33万人,减少32.87万人;全市外出市外人口474.02万人,市外外来人口182.05万人。

据中国人民银行发布,国内经济下行压力有所加大,潜在风险隐患短时间内难以消除,但全国经济的韧性仍然较强,2019年全国居民储蓄率仍然较高。2019年M2余额为198.65万亿,2018年M2余额为182.67万亿元,其同比增速为8.74%;2019年M1余额为57.60万亿,2018年M2余额为55.16万亿,同比增速为4.41%。

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一、2019年重庆数据发布

(一)乘用车销售情况

(图1:重庆地区月度销量走势,数据分析:重庆汽协)

重庆12月,狭义乘用车销量5.36万辆,环比上涨42.82%,较同期下降3.22%。1-12月累计,狭义乘用车销量45.90万辆,较同期下降5.92%。

(二)2019年品牌汽车重庆销量排名

(图2:品牌汽车销售排行前20位,数据分析:重庆汽协)

(三)重庆MPV品牌乘用车销量排名

(表2:MPV销量排行前20,数据分析:重庆汽协)

(四)重庆SUV品牌乘用车销量排名

(表3:SUV品牌乘用车销量排行前20,数据分析:重庆汽协)

(五)重庆轿车品牌乘用车销量排名

(表4:轿车品牌乘用车销量排名前20,数据分析:重庆汽协)

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二、未来乘用车需求形势展望

据德勤分析,从全球角度看, 2018年全球汽车销量继续超越9,000万辆。然而, 受宏观经济形势恶化和消费者信心减弱的影响, 中国市场在过去30年中首次出现负增长(下降2.8%)。此外, 欧洲市场和美国市场自去年以来一直处于停滞状态,这增强了疲软的全球销量基线。印度市场和俄罗斯市场是两个表现亮眼的市场, 分别增长8.8%和12.8%。展望未来, 我们仍对中国市场保持积极的态度。

机构预计2018年至2024年的复合年增长率为5.0%,达到3,360万。中国仍然是全球汽车市场的主要增长引擎,机构预计44.1%的销量贡献将来自中国市场。

未来车企的竞争力将来自于三个方面:客户生态经营;渠道战略;产品竞争力(包括产品与服务),这也将是客户感受车辆与经销商品牌的主要途径。

在新车市场销量下滑的同时,二手车市场正在蓬勃发展。过去三年间,二手车交易量以每年15%的速度扩张,低成本、高性价比等认知已经深入人心,市场潜力不容忽视。庞大的市场背后,是消费者需求的强大支撑。调查显示,消费者对二手车的接受度逐步上升。2017年的调查显示,在所有购买新车的车主中,仅11%曾考虑过或未来会考虑购买二手车;而这一比例在2019年上升到20%以上。女性消费者表现出更高的接受度,近27%的女性受访者愿意考虑二手车。随着收入水平的上升,消费者对二手车的接受度也逐渐增加,高收入群体(家庭月收入在4.8万元以上)中这一比例高达31%。制约二手车交易加速增长的主要障碍是质量、安全保障和交易流程便捷性,原厂认证体系在这方面有较大施展空间。经销商需要解决交易痛点,抢滩二手车市场,针对质量、安全与保障方面设立认证体系,打消消费者顾虑。

我国有望在2024年成为全球最大的新能源汽车市场。随着技术成熟和政策完善,消费者选购新能源汽车将回归理性,能满足家用的A、 B级车型将是未来市场主流。

而从IBM的一份汽车行业调研报告–我们对2030的展望,汽车行业将在ACES(自动驾驶、互联、电动、共享)全方位的重振品牌活力、重塑消费者体验和员工体验,专业技能提升对未来产业发展带来更大挑战。

无论怎样,我国汽车市场已进入下半场,车企和经销商当务之急是深入了解消费者诉求,营销管理尚待数字化转型。

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三、汽车经销商市场调研分析

1. 12月汽车经销商库存预警指数为59%,环比下降3.5个百分点,同比下降7.1个百分点,库存预警指数位于警戒线之上。调查显示,北区指数为58.1%,东区指数为57.3%,南区指数为60.8%,西区指数为55.4%。

2. 12月份二手车经理人指数为48.6%,处于荣枯线以下,进入不景气区间,二手车市场景气度降低。2019年以来,二手车商经营难度增加,进销差价缩小,市场竞争压力大,退市车商明显增加。尽管10月份开始景气状况有所改善,但临近年底,二手市场景气状况又出现回落。

3. 2019年12月汽车消费指数为58.0,较上月有所下降,预计1月份销量较12月份有所下降。但是宏观经济下行,整个汽车市场仍不景气。2019年12月需求分指数为66.5,较11月份有所下降,预计1月份消费者购车需求会有小幅下降。

数据来源:政府官方网站、中国汽车流通协会(奥德思)

数据分析:重庆市汽车商业协会(陈学勤)

《重庆市汽车流通行业发展报告(2019-2020)》将在2020年5月底面向我市车商发布,请各会员单位及广大车商关注我们,发布时间另行通知。

正值新冠病毒肺炎疫情防控阻击战期间,为抗击疫情肆虐,请大家做好疫情防控各项工作,众志成城、共克时艰!